燕都邺城，君臣对泣。白发英雄，意气消磨。

    御弟慕容德劝道：索虏碰巧得胜，乃暴风冰合，天意也，非战之罪。此战之后，索虏必轻视我国，所谓骄兵必败；若以陛下神武亲征报仇，则我哀兵必胜，灭其必也。倘若任其坐大，不将拓跋珪小儿制服，则恐陛下百年之后，我燕国后患无穷，终至灭国之祸。

    慕容垂年过七十，须发皆白，且已重病在身。但听闻此语，不由雄心再起，遂决定亲自出征，为身后燕国谋存。

    于是下诏，令慕容隆和慕容盛调集旧都龙城精兵前来中山，厉兵秣马积草屯粮，决定次年大举西征，攻打北魏。

    来年春正月，龙城精骑军容齐整进入中山。燕主亲自练兵排阵，后燕士气重新振作。

    三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意直逼平城，犹如神兵天降。遂命扎下营寨，令人前往哨探城中兵力如何。

    探马回报：大将拓跋虔奉魏主之命，率三万军马驻守此地。

    慕容德不由泪下，奏道：便是这个贼子，力战我五人，亲杀我侄慕容绍者。

    慕容垂点头，压住满腔怒火，详细看过平城地形之图，然后分派兵将：命慕容农、慕容隆率领龙城精兵充当前锋，趁夜裹蹄衔枚而往，金鼓号角不鸣，伏于平城之后；命慕容宝引一千前番参合陂败兵，平明时去城外讨战，待拓跋虔出战时，许败不许胜，将其引至二十里外狼牙谷；命慕容德率五百弓弩手，携带火箭前往狼牙谷埋伏，并砍伐山上荆棘树木，遍洒引火之物于其所伐木材之中，如此如此。

    诸将遵从燕主分派，领兵出营，依计而行。

    次日五鼓传餐，慕容宝令军士饱食战饭，一路击鼓呐喊而来，直至平城南门，令二百名高嗓军士列队阵前骂战。

    城中拓跋虔因前番大胜，以为燕国再也无力返攻，故一向不设防备。这日忽听守门军报进厅来：燕太子慕容宝引前番败军复来，正在城下搦战，将魏主祖宗八代辱骂不堪。

    拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道：此乃慕容氏败家子耳，不堪一击。

    因大部兵马正在休假，遂令点值宿三千虎卫军，便要出城。

    参军拓跋宏谏止：前番参合陂一战，慕容宝已然胆破，今如何敢引败军来战？其中必有诡计。不如坚守不出，令众军消假还营，然后急报陛下，会合国中诸将再战。

    拓跋虔哈哈大笑：量此小儿有何本事，敢施诡计？某有丈八蛇矛，十石硬弓，便是那燕主慕容垂亲自来时，我也不惧！且燕国举全国之兵亦不过十余万，皆葬于参合陂矣，更复有何处兵马到来？此是慕容宝为赎前罪，冒死前来也。

    于是不听拓跋宏谏劝，命其守城，自领三千虎卫军出城迎战。

    城外燕军忽见城门大开，魏军杀出城来，于是停止骂战，返身便逃。慕容宝见来者是拓跋虔，当真是仇人见面，分外眼红，遂举宝刀来迎。

    拓跋虔笑骂道：小子当真是兔子成精，也敢来调戏雄鹰！

    将手中长矛轻轻一拨，宝刀已远远荡开，几乎将慕容宝闪下马来。

    慕容宝大惊，勉强应付三合，回身便走。

    拓跋虔见他兵少，忽起怜悯之心，叫道：我不追你，留你这一千儿郎残生罢。

    便欲引兵回城。慕容宝一见大急，复回马骂道：狗奴才之下奴！我有精兵埋伏，你若是鲜卑族后，便来追我；若是不敢，今后休再上阵！

    一句话骂得拓跋虔一佛出世，二佛升天，亦回骂道：狗才！今日需饶你不得。

    遂挥军而进，纵马追击。休看慕容宝所引乃是败军，胯下却尽是良马，逃命时迅如狂风，转眼间退至狼牙谷，转过山坡，四散而走，不见踪影。

    拓跋虔率众追至，不见鲜卑骑兵，只见谷中布满荆棘干柴。见状疑惑，正欲停步，手下三千虎卫军勒马稍迟，已一拥入谷。

    忽听一棒铜锣响亮，林中伏兵大起，慕容德居高临下，大声喝喊道：狗奴拓跋虔，今日死期到