燕都广固，君臣议政。

    慕容超闻说公孙五楼所说三策，笑道：京都殷富，人口众多，不能立即入驻守备。青苗遍布田野，假使全部铲除以守都城，用以保全性命，朕不肯为也。今我据有五州之地，有山河之固，战车万乘，铁骑万群，即令敌人越过大岘，至于旷野，我以精锐骑兵攻之，彼则皆为我虏也。卿所谓下策，以朕观之，实乃上策耳。

    贺赖卢出班：陛下放弃公孙尚书上策，晋军若来，我国危矣。

    慕容镇亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用战马为便，则应出大岘迎战，就算打不赢，还能退守。不应将敌人放进大岘，自找窘逼。当年成安君未守住井陉关，终被韩信降服；诸葛瞻不据险隘之处，致被邓艾擒获。臣以为天时不如地利，固守大岘实乃上策。

    慕容超甚为固执，皆都不听。

    众臣退殿，贺赖卢对公孙五楼道：皇上不用公之上计，其亡不久矣。

    慕容镇亦对韩淖道：主上既不能铲除青苗坚守要隘，又不愿迁徙人口躲避敌寇，实似刘璋当年。今国灭我死，你等则必如吴越之人，以纹身为荣也。

    韩淖不答，反将此言密报皇帝。慕容超闻而大怒，令将慕容镇投进监狱，遂聚集莒城、梁父两处守兵，修筑城壕，简选兵马，养精蓄锐，等待晋军来攻。

    字幕：晋义熙五年，南燕太上五年，夏初。

    刘裕率部北上，进驻东莞。

    慕容超闻报，派左军将军段晖、辅国将军贺赖卢等，率五万步骑进据临朐。

    不数日，晋军越过大岘。

    慕容超此时方才感到害怕，急率四万士兵到临朐，向段晖靠拢，并对公孙五楼说道：我应进据川源，晋军到来以后无水，则必无力打仗矣。

    公孙五楼领命，遂率骑兵飞速去占领川源。

    不料刘裕已算着此处，早命前驱将军孟龙符到达川源设伏以待，公孙五楼大败而回。刘裕复派谘议参军檀韶，率领精锐兵马攻破临朐。

    慕容超大惧，独骑逃到城南，投奔段晖大营，急使其速出，迎战晋军。

    段晖引军出营，复又大败，被刘裕部将所杀，为国尽忠。

    慕容超又逃回广固，令外城百姓都迁入小城内固守，派尚书郎张纲向姚兴请求援兵。

    又从监中放出慕容镇，当众谢罪：朕继承先人创建大业，不能够任用贤良，却刚愎自用，今覆水难收，后悔莫及！才智之士施展谋略，必在事危之时；忠臣树立节操，是在面临灾难时刻，望将军休记前嫌，率诸君尽力想出奇计，共同度过艰危。

    慕容镇：陛下既已亲率军队，首先败阵逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心丧气。今观内外形势，后秦自有内患，恐不及分兵救援我军。我等正当再决一战，以争天命。今收集国内散兵尚有数万，可将金帛、宫女全都拿出，用以犒赏三军，以此令诸将士效命死战可也。上天若是助我，就足以击破来贼。若不成功，死亦值得，不能闭门坐等敌人围攻耳。

    慕容超闻说要尽出金帛宫女犒赏将士，毕竟不舍，颇费犹疑。

    司徒慕容惠出班说道：臣谓此计不然。今晋军乘胜而来，气势逼人，我败军之将怎能抵御？后秦虽与夏主刘勃勃相持，但不足为患。况秦燕二国已成唇齿相依之势，今我有外患，秦王定会前来救援。然而自古以来求援，若不派大臣则请不来重兵。今有尚书令韩范德威并重，为燕秦两国并皆尊敬者，宜派去请求救援，以度今日艰难可也。

    燕王深然其言，于是又不用慕容镇之计，派韩范为使，张纲、王蒲为副，西入长安，向秦王姚兴请求救兵。

    韩、王二人领命方出，刘裕已挥军来攻广固城，四边合围。但因广固城高池深，兼有慕容镇等旧将勋臣用兵坚守，故久攻不下。

    探马报与刘裕：今闻燕王遣使往长安请求救兵，秦王即将发兵前来。燕使韩范在后督促秦王发兵，先遣副使张纲还报燕王，使城中里应外合，夹击我等。

    晋营诸将听了，无不失惊