场景：汉中南郑，汉丞相府中。孔明与黄承彦对坐，皆有所思。

    画外音：孔明所说之意，便是兴复汉室所用二十七人。加上孔明自身，恰好上应天界二十八宿，以卫献帝刘协。六师者，蔡邕、史子眇、左慈、水镜、庞德公、黄承彦；四龙，徐州陈元龙、颖川伏龙徐庶、常山赵子龙、隐龙陈到；五令，兖州刺史刘岱、荆州牧刘表、益州牧刘焉、太中大夫刘晔、豫州牧刘备，皆为汉帝宗室，谨奉卧龙令者；一凤，凤雏庞统；三友，崔州平、石广元、孟公威；八将，徐州刺史臧霸、征南将军张辽、骠骑将军马超、汉寿亭侯关羽、车骑将军张飞、后将军黄忠、南郡太守诸葛瑾、横江将军鲁肃。今六师除蔡邕外五师尚在，四龙只余隐龙陈到，一凤落于雒城，三友犹在，八将只余诸葛瑾矣。

    此时孔明将要出兵北伐，因思良将，与岳父黄承彦说起这些人时，不由潸然泪下。

    次日祭旗誓师，派将出兵。令魏延、姜维领五千兵，星夜直奔陈仓，须于三日内到达，抢夺此城。又唤关兴、张苞二将，各受密计而去。

    与此同时，魏帝接到郝昭病重奏表，急命张郃兼程去代替把守陈仓。

    魏延、姜维领兵星夜兼程，三日内到至陈仓城下。却并不见城上有一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，忽听得城上一声炮响，四面旗帜齐竖。

    只见诸葛丞相站在城头叫道：你二人来的迟了！

    二人拜倒城下，心中狐疑，不明所以。

    孔明令放二将入城，说道：某打探郝昭已死。令你三日内领兵取城者，乃稳众人之心也。却令关兴、张苞只推点军，随我暗出汉中。又先派细作在城内放火、发喊相助，魏兵无有主将，即弃城而走，我因而取之，易如反掌。

    关、张二人及众将听了，无不拜伏：丞相神出鬼没，何人能及。

    孔明怜惜郝昭为报岳父恩义，又为魏国尽忠而死，因其为岳父义子，与自己也算同门师兄弟，便赠以重金，令妻小扶柩回魏，以表其忠。

    因谓魏延、姜维道：你二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到必然惊走，若稍迟便有魏兵至关，即难攻矣。

    魏延、姜维受命，引兵径到散关。把关之人见蜀兵到来，果然尽走。二人上关才要卸甲，遥见关外尘头大起，张郃恰好兵至。

    张郃见蜀兵占了关隘把住要路，遂令退军。

    孔明亲自领兵出陈仓斜谷，取了建威，各路蜀兵陆续进发。安下营寨，聚众言道：魏军必依旧战之地，疑我取雍、郿二处。我却出其所料，取阴平、武都二郡。着令姜维引兵一万攻取武都，王平引兵一万夺取阴平。就便据此二城，以分魏兵之势。

    张郃回到长安，果依蜀军旧日出兵之路，部署兵马抵敌。自己把守长安，令孙礼保守雍城，郭淮引兵星夜来郿城守御，一面上表入洛阳告急。

    魏主曹睿接报，见说陈仓城已失，郝昭已亡，散关亦被蜀兵夺了，不由大惊。

    忽又接南阳满宠来报，说东吴孙权僭称帝号，遣陆逊在武昌训练人马，旦夕也必入寇。曹睿愈加惊慌，又知曹真病重，只得召司马懿进京商议。

    司马懿懿接诏，入京参见天子：以臣愚意所料，东吴必不举兵。孔明非不欲吞吴，暂与结盟耳。陆逊亦知其意，故假作兴兵以应，实是坐观成败。陛下不必防吴，只须防蜀。

    曹睿赞道：卿真高见！每次都能猜中吴、蜀两国动静，洞若观火，曹子丹实不能比。

    如此夸赞司马懿，实因曹真病重，国中已无帅才之故。遂封司马懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令人前往大将军府索取总兵将印，以赐仲达。

    曹真见天子命人讨印，知道自己不是孔明对手，只得忍痛交出，心实不甘。

    司马懿领了将印，合了虎符，扬眉吐气，与二子引兵十万，到达长安。

    扎下大营，点鼓升帐，张郃率关中诸将入帐拜见，拜受圣旨已毕。司马懿见到张郃，暗自咬牙切齿：张儁乂，这回你终于落我手中！且看某怎样收拾于你，