古都邯郸，赵王之宫。赵惠文王拔剑以待，杀气腾腾。

    庄子身着剑士服以进，入宫不趋，见王不拜。

    赵王：卿来为何？

    庄子：臣闻王好剑术，故以剑术见王。

    赵王：卿之剑术如何？

    庄子：臣之剑术，十步杀一人，千里无留行。

    赵王惊喜道：如此剑术，天下无敌矣。

    庄子：驭剑之术，示人以虚，人不及防，后发先至。王请试之。

    赵王闻其如此口气，便先气馁一半：先生候我七日，然后比剑。

    庄之应之，与太子还归馆舍以待。

    赵王使千余剑士较量七日，死六十余，选出六人，复请庄子入宫。

    赵王：今请对剑。

    庄子：期待久矣。

    赵王：先生所用何剑？

    庄子：皆可。然臣有三剑，先请论其妙用，听凭大王善择，然后再与王之剑客比武。

    赵王：愿闻三剑。

    庄子：三剑者，有天子剑，诸侯剑，庶人剑。

    赵王：何谓天子剑？

    庄子：天子之剑，以燕谿石城为锋，齐岱为锷，晋卫为脊，周宋为镡，韩魏为夹；包以四夷，裹以四时；绕以渤海，带以常山；制以五行，论以刑德；开以阴阳，持以春夏，行以秋冬。此剑直之无前，举之无上，案之无下，运之无旁。上决浮云，下绝地纪。此剑一用，匡诸侯，天下服矣。此天子之剑也。

    赵王：诸侯之剑何如？

    庄子：诸侯之剑，以智勇士为锋，清廉士为锷，贤良士为脊，忠圣士为谭，豪桀士为夹。此剑亦直之无前，举之无上，案之无下，运之无旁。上法圆天以顺三光，下法方地以顺四时，中和民意以安四乡。此剑一用，如雷霆之震，四封之内，无不宾服而听从君命。

    赵王：庶人之剑何如？

    庄子：庶人之剑，蓬头突鬓，垂冠，曼胡之缨，短后之衣，瞋目而语难。相击于前，上斩颈领，下决肝肺。此庶人之剑，无异于斗鸡，一旦命绝，无所用于国事。今大王有天子之位，而好庶人之剑，臣窃为大王薄之。

    赵王闻罢，绕案三匝。

    庄子：王静坐，臣剑术已毕！

    于是赵王三月不出，宫中剑士皆都伏剑自杀。

    画外音：此事当然是后世托名伪作，不可置信，权作茶余而已。

    闪回结束，复叙史实。

    赵惠王薨，太子丹继立，是为赵孝成王。因成王年少，惠文威太后用事，拜虞卿代为相国。因闻秦王将来来伐，与相国范睢报仇，太后欲使廉颇率师御敌，众臣相持不决。

    虞卿奏道：请奉长安君为质于齐，以求救兵。

    威太后许之。于是长安君为质于齐，来至临淄。事有凑巧，其年齐襄王亦薨，太子建即位，正当青春年少，王后太史氏用事。

    长安君往质于齐求援，王后太史氏见外孙亲来，自是关心，立即答应出兵。遂命田单为将，发兵十万，前来救赵。

    消息传到秦营，王翦恐师兄廉颇、师弟李牧与田单联手，难以对付，便奏秦王。

    王翦：赵国本多良将，又有平原君之贤，未易攻也；况齐救将至，田单曾以火牛阵一人大败全燕，王不闻乎？不如遣使议和，全师而归。

    秦王：卿言是也。然不得魏齐首级，便即班师，恐不好与应侯范睢见面。

    王翦：王可遣使至赵，向赵胜强行索讨可也。

    秦王：卿计甚善。

    于是便派使者前往赵都邯郸，直至平原君府上，寄书道：若献出魏齐，孤便退兵。

    然而使者三往，平原君终不肯承认魏齐是在赵国。

    秦王心生一计，乃致书赵王道：秦师至赵，只为魏齐。今愿以所取赵之三城以易