上文写到一行人在比尔博.巴金斯的加入后正式开始了旅程。

    在漫长的旅途就此开始，在路上甘道夫一直在给比尔博.巴金斯一些忠告。

    甘道夫：“你得习惯没手帕还有其他东西，比尔博巴金斯在我们旅程结束前你出生于夏尔的山丘小河间,但家园现已被抛在身后,而世界正在眼前。”

    张卫他们跟着甘道夫一行中也是受益匪浅.一上路一些不能告诉矮人和甘道夫的话语，大家就用这奈的心灵链接进行对话。大约走了一个月左右一个漆黑的夜晚，他们在一个山崖上开始了宿营，

    在远处传来了阵阵的吼叫声比尔博.巴金斯问道：那是什么声音”

    矮人们奇力告诉比尔博：“半兽人”

    比尔博更加好奇的走到了奇力身边：“半兽人”言语中带着惊喜。听完奇力的回答，在一旁躺着的索林，起身站了起来。

    矮人奇力：“杀人魔.外面很多，地上到处都是大家熟睡时出击－趁半夜…又快又准，无声无息－只留血迹”奇力是这样回答比尔博的。

    比尔博感到了惊恐，毕竟在睡觉中被传说中的邪恶生物偷袭杀死是很恐怖的，而这时坐在奇力的菲力也是跟着笑了起来。

    “你们觉得很有趣吗”索林走了过来：“你们认为半兽人的夜袭是笑话？”言语中带着威严和一丝愤怒。

    奇力这才意识到自己的笑容是不错的：“我们没那个意思”对着索林表示歉意。

    “没错，你们对世界一无所知”索林说完愤怒的走开了。

    看着离去的索林，巴林在角落里走了出来开口安慰大家：“别介意，小兄，比起其他人，索林痛恨半兽人是大有原因的”

    众人把目光看着走到一旁，背着双手，向着远处眺望的索林。

    随后巴林开始对着一行人开始讲诉：“在恶龙占领孤山后，索尔国王试图收回摩瑞亚（注：，摩瑞亚（moria）是精灵所取的不吉利地名，该地一度成为中土大陆西北的庞大地下城市，包含巨大的坑道网络、屋室、矿坑及大殿。摩瑞亚贯穿迷雾山脉（mistymountain）。数千年来一直是矮人都灵后代人民的居住地。矮人称摩瑞亚为凯萨督姆（khazad－dum）。直至矮人们挖到了炎魔而失去家园）古老矮人王国，但我们的敌人先到一步，摩瑞亚被半兽人军团占领（电影版和原著有出处这里已电影为准讲诉）首领是他们族群最邪恶的家伙，”

    巴林：“亵渎者阿索格（注：第三纪元半兽人－orcs首领,也就是苍白半兽人阿索格。在第三纪元率领半兽人盘踞于矮人曾经的首都凯萨督姆即摩瑞亚|），刚达巴巨型半兽，人发誓要清空都林家系”听到这里比尔博巴金斯的心情不想刚才那样，他转头看了看远处的索林。

    巴林继续讲述：“他先从国王斩首开始（注：“第三纪元2790年，都灵的后裔、年迈的矮人国王索尔进入摩瑞亚，被半兽人阿索格所杀。杀死索尔的不只是阿索格一人，但阿索格在索尔严重受创的首级上烙上他的名字，身体则被剁碎，然后用以喂食乌鸦。阿索格很喜欢这样做，他不但不许矮人取回索尔的首级，还姿意嘲弄，把钱袋丢到首级那里。”）。

    巴林：”索恩（注：索林的父亲）因悲伤发狂了，他失踪了，被抓或是被杀了不得而知他失踪了，被抓或是被杀了不得而知我们群龙无首，失败，死亡，降临了我就是在这时看见他，年轻的矮人王子直面苍白半兽人，他独自对抗可怕的敌人，他的盔甲碎了，只是挥着一截橡木枝作为盾牌，索林斩断了阿索格的左手手腕，亵渎者阿索格那天明白了，都林家系不会轻易瓦解，我们集结了力量，击退了半兽人，我们的敌人被打败了，但那晚没有盛宴或歌声，因为伤亡惨重，令人悲痛不已，我们些许几人活下来了，我那时想，还有一个我可以追随的人，还有一个，我可以称为国王的人”

    讲到这里一众矮人站立起来，凝望着索林，索林也感觉到了什么，转过身来看着站起来的矮人，在刚才的感染下张卫一行人也跟着站立起来，大家盯着索林，巴林看着索林漏出了幸福自豪的的笑容。这时比尔博继续问巴林：“苍白半兽人呢？他怎样了？”

    索林：“他溜回原来那个洞里，那渣滓很久前因伤痛死了”索林接过了话题，回答的言语带着痛恨。当然这是索林的气话他并不